Accompagnement des fonds d’investissement
Méthodologie
Phase de préinvestissement
- Screening : évaluation des principaux risques de durabilité liés à un investissement potentiel via une liste de contrôle de durabilité
- Due diligence et analyses
- Intégration de la durabilité dans la décision d’investissement et clauses dans les conventions d’actionnaires
Phase d’accompagnement
- Feuille de route : la transformation durable est conduite à trois niveaux : le core business, les opérations et la gouvernance, et les initiatives externes et l’engagement philanthropique ; la feuille de route en matière de durabilité est intégrée à la feuille de route stratégique globale
- Nomination d’une personne en charge de la durabilité au sein des entreprises du portefeuille
- Reporting : définition d’indicateurs clés de performance et la mise en place d’un processus de reporting pertinent
- Sensibilisation et partage des meilleures pratiques, soutien de la stratégie durable par l’intermédiaire du responsable du développement durable et/ou de conseillers externes
Phase de désinvestissement
- Partage des progrès en matière de durabilité et la feuille de route avec les acheteurs potentiels
- Politiques de rémunération en lien avec l’intégration des risques de durabilité : Les critères de durabilité sont intégrés dans l’évaluation annuelle des membres de l’équipe. Ils sont pris en compte dans l’évaluation de la prime annuelle et représentent 10% de la rémunération variable cible
FOCUS SUR LA DUE-DILIGENCE ESG
Une due-diligence ESG consiste à analyser dans le cadre d’une acquisition de société la performance de l’entreprise cible en matière de critères ESG : environnementaux, sociaux et de gouvernance.
- Les ressources humaines : audit de la stratégie RH (sécurité au travail, formation, rétention des talents, diversité…)
- La gestion des risques fournisseurs : mise en place de process de monitoring
- L’environnement : investissements destinés à réduire la répercussion environnementale, sensibilité à la diminution de certaines ressources naturelles ou énergies fossiles…
- Les produits et services : développement d'innovations produits grâce au prisme ESG
- Le sociétal : stratégie d'entreprise sur les engagements sociétaux, évaluation du retour sur investissement concernant l'image et la mobilisation des équipes, conséquence de ces investissements sur le « licence to operate »…
- Conception et déploiement d’une stratégie pour mener les entreprises du portefeuille vers une croissance engagée
- Benchmark des pratiques RSE & ESG des fonds d’investissements
- Workshop pour construire les priorités ESG & engager les 1ères démarches d’impact pour le fond et en animation des entreprises du portefeuille
Exemples de consultants du pool OMS
Consultant ESG/RSE
9 ans d'expérience professionnellE
EM Lyon
Développement durable
- Conception/refonte des stratégies RSE de grands groupes, ETI et PME
- Accompagnement à la décarbonation des activités pour ETI et PME
- Revues de portefeuille ESG et de due diligences ESG pour des fonds
- Accompagnements réglementaires (dont CSRD, taxonomie, SFDR)
Expertises fonctionnelles
Stratégies RSE
Due Diligences ESG
Bilans-carbone
Décarbonation
Stratégies d’impact
Cleantechs
CSRD
Taxonomie
SFDR
Consultante ESG/RSE
16 ans d'expérience professionnellE
Sciences politiques & RH/ESS
Développement de produits ESG
- Missions de Due Diligence ESG avant prise de participation Secteurs : Pharma, Énergie, BTP
- Missions de Vendor Due Diligence ESG avant revente des participations Secteurs : Industrie Plastique, BTP
Expertises fonctionnelles
Due diligence ESG
Analyse/Synthèse
Etude de marché
Benchmark
Audit ESG
Business Development
Change Management
