Cession d’aéroport – Acteur de l’aéroportuaire

Contexte :

Reprise d’un contrat de concession aéroportuaire en Amérique latine suite à la mise en redressement judiciaire du précédent concessionnaire. Le repreneur (le client) avait réussi à monter le dossier, avec notamment la participation d’une banque de première catégorie pour assurer le financement de la transaction, qui aurait dû avoir lieu au cours du Q1 2020, juste au moment où la pandémie du covid-19 a frappé. Face au manque de visibilité, la banque en question s’est retirée du projet.

Objectifs de la mission :

Assurer le financement de l’opération.

Pour cela:

 Révision et mise à jour des projections financières compte tenu la réalité post-covid-19 ;
Rédaction d’un argumentaire reprenant les aspects opérationnels, politiques, contractuels et macroéconomiques, à destinations des banques.

Approche :

Approche en « mode commando » : disponibilité quasi totale, notamment pour bien s’imprégner du dossier.
Travail en binôme (dont un consultant spécialisé en finance) en vue de produire les projections financières définitives.

Résultats obtenus :

Confidentiels