Support modélisation financière – Acteur de l’agroalimentaire spécialisé

Contexte :
Un groupe côté au FTSE 100 à Londres envisageait de procéder à l’acquisition d’une société.

Objectifs de la mission :
Assister le groupe dans la construction d’un modèle financier, afin de lui permettre d’apprécier l’intérêt financier d’une telle acquisition.

Approche et méthodologie :
Pour ce faire, un modèle Excel détaillé a été construit, en étroite collaboration avec le Management et via des itérations très régulières, qui a notamment couvert les points suivants:

Operating Model de la cible en standalone
Chiffrage et impact des synergies de revenus et de coûts
Modélisation du BFR en standalone et avec synergies
Modélisation des CAPEX en standalone et avec synergies
Valorisation DCF / LBO
Onglets de synthèse : P&L, Cash Flow, Bilan prévisionnels, ainsi qu’un onglet de synthèse

Résultats obtenus :
L’acquisition n’a finalement pas eu lieu mais le client a été ravi de la prestation délivrée et a commandé une prestation du même type sur un projet similaire.