Support modélisation financière – Acteur de l’agroalimentaire spécialisé

Contexte :

Un groupe côté au FTSE 100 à Londres envisageait de procéder à l’acquisition d’une société.

Objectifs de la mission :

Assister le groupe dans la construction d’un modèle financier, afin de lui permettre d’apprécier l’intérêt financier d’une telle acquisition.

Approche et méthodologie :

Pour ce faire, un modèle Excel détaillé a été construit, en étroite collaboration avec le Management et via des itérations très régulières, qui a notamment couvert les points suivants:

• Operating Model de la cible en standalone
• Chiffrage et impact des synergies de revenus et de coûts
• Modélisation du BFR en standalone et avec synergies
• Modélisation des CAPEX en standalone et avec synergies
• Valorisation DCF / LBO
• Onglets de synthèse : P&L, Cash Flow, Bilan prévisionnels, ainsi qu’un onglet de synthèse

Résultats obtenus :

L’acquisition n’a finalement pas eu lieu mais le client a été ravi de la prestation délivrée et a commandé une prestation du même type sur un projet similaire.